Выгодные финансы
,
| Главное | В мире | В России | Торги | Люди | Государство | Компании | Банки | Статьи
25.05.16  09:03

Россия разместила евробонды на 1,75 млрд долларов

Россия разместила десятилетние евробонды на общую сумму 1,75 млрд долларов под 4,75% годовых. Единственным организатором размещения выступил инвестиционный банк "ВТБ Капитал". Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в банковской сфере. Для страны это важно потому, что позволит покрыть часть - до 10 процентов - дефицита госбюджета.

Это размещение ценных бумаг стало первым после введения странами Запада санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине. При этом иностранные инвесторы купили российских еврооблигаций на 1,3 млрд долларов (около 75% выпуска). Среди них были игроки из Европы, Азии и США, отмечает Reuters.

Как сообщает РБК, Минфин закрыл книгу заявок в 20:00 по Москве, хотя планировал в 14:00. По словам источников, к концу дня спрос на облигации составлял 9 млрд долларов.

Позднее глава Минфина Антон Силуанов объявил, что в Москве остались довольны итогами своего возвращения на внешний рынок заимствований, передает агентство "Интерфакс". "РФ успешно разместила 10-летние еврооблигации. Общий объем книги заявок составил около 7 миллиардов долларов. Более 70% размещения пришлись на иностранных инвесторов. Именно на эту группу мы и ориентировались", - отметил министр.

"Несмотря на попытки лишить иностранных инвесторов возможности вложиться в российские доходные инструменты, объем и качество их заявок были на хорошем уровне. Мы удовлетворены размещением", - резюмировал Силуанов.

Условия выпуска евробондов содержат ряд особых положений, связанных с западными санкциями. Во-первых, обслуживать бумаги будет Национальный расчетный депозитарий, а не европейские клиринговые системы Euroclear и Clearstream. По сообщениям СМИ, последние отказались обслуживать эти евробонды из-за опасений нарушить предписания властей США и ЕС относительно соблюдения санкций.

Кроме того, как поясняет РБК, условия размещения предусматривают возможность выплат инвесторам не в долларах, а в других валютах: фунтах стерлингов, евро или швейцарских франках. Это сделано, чтобы на платежи не смогли повлиять "геополитические события". Если платеж в долларах станет невозможен из-за каких-либо санкций, предусмотрены выплаты в других валютах.

При этом Россия обязуется не использовать валюту, полученную от размещения, на помощь физическим или юридическим лицам, находящимся под санкциями США и ЕС, говорится в проспекте к выпуску.

Опрошенные РБК аналитики считают, что размещение евробондов может оказать влияние на обменный курс рубля к доллару. Если большинство бумаг купят российские инвесторы, это может ослабить национальную валюту. Если же покупатели будут в основном с Запада, то это, напротив, может укрепить рубль.

Последний раз Россия привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму в 7 млрд долларов. Бумаги были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму 6 млрд долларов и один - в 750 миллионов евро. Организаторами суверенных евробондов тогда выступили "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, "Газпромбанк" и "Ренессанс Капитал".

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, script, facebook-jssdk)); if (typeof(pr) == undefined) { var pr = Math.floor(Math.random() * 4294967295) + 1; } (function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "VI-154689-0", renderTo: inpage_VI-154689-0-620489230, inpage: { slide: true, visibleAfterInit: false, adFoxUrl: "//ads.adfox.ru/715/getCode?p1=budgj&p2=fhom&pfc=a&pfb=a&plp=a&pli=a&pop=a&puid1=&fmt=1&pr="+pr }, }, function callback (params) { // callback }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "//an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");

31.12.15  09:03
Цены на нефть ускорили падение: запасы растут, спрос снижается, прогнозы не обнадеживают
31.12.15  09:03
Кристин Лагард: глобальный рост будет "разочаровывающим и неравномерным"
31.12.15  09:03
Россия вышла из Договора о зоне свободной торговли с Украиной, сохранив лишь пункт о продаже газа
31.12.15  09:03
Арбитраж впервые признал девальвацию рубля основанием для пересмотра договоров с ценами в валюте
31.12.15  09:03
Москва и Киев готовы продолжить переговоры по проблеме долга в 3 млрд долларов
31.12.14  09:02
РФПИ получил 4 млрд рублей из ФНБ на развитие "Ростелекома"
31.12.14  09:02
Русский Forbes: попавшие под санкции приближенные Путина передают активы "новому поколению"
31.12.14  09:02
Нефть сорта Brent обновила минимум с мая 2009 года
31.12.14  09:02
Россия и Украина подписали два контракта на поставку электроэнергии
31.12.14  09:02
Немецкий сталелитейный концерн пострадал из-за отказа от строительства "Южного потока"
22.03.17  14:39
Ходовая бизнес-идея: салон тату
22.03.17  14:37
Подарок мужчине. Варианты выбора
20.12.16  10:47
Цены на бензин в 2017 году будут расти в пределах инфляции
07.12.16  20:05
Утепляем балкон или лоджию
07.12.16  20:03
Ипотека в банке
06.11.16  14:04
Как организовать сельский туризм
26.10.16  12:27
Как начать торговать на бирже.


Реклама       О проекте       Авторские права                  rssRSS